Este es un servicio estratégico y proactivo. Requiere coordinación con abogados migratorios, asesores financieros y fiduciarios para que cada decisión—visado, inversiones, residencia, sucesión—esté alineada fiscalmente desde el inicio.
Evaluación fiscal internacional
Análisis integral de activos, fuentes de ingreso y estructura actual (empresas, sociedades, trusts y vehículos de inversión) para identificar riesgos, oportunidades y posibles “trampas fiscales” antes del cambio de residencia.
Estrategia de entrada a EE. UU. (Inbound Planning)
Determinamos el momento y la forma óptima para adquirir residencia fiscal estadounidense, considerando reglas de “Substantial Presence Test” y tratados fiscales.
Reestructuración patrimonial y de inversiones
Rediseñamos la titularidad de activos, sociedades y cuentas para reducir doble imposición, evitar eventos de salida gravados (exit tax) y limitar la presentación de declaraciones innecesarias e inconvenientes bajo regímenes como CFC, PFIC, FATCA o FBAR.
Uso de tratados y exenciones
Aplicamos beneficios de tratados internacionales y mecanismos de crédito fiscal para mitigar la carga tributaria global, alineando la tributación en origen y destino.
Coordinación con asesores legales y financieros
Trabajamos de forma integrada con tus abogados migratorios, asesores de patrimonio y family office para alinear lo migratorio, lo sucesorio y lo tributario en una única estrategia coherente.
Checklist y calendario de cumplimiento
Entregamos un plan con pasos concretos, fechas clave y documentación requerida antes y después de la mudanza, incluyendo advertencias sobre hitos que no conviene cruzar sin haber completado ciertas acciones.
Cada cambio de residencia supone, en la práctica, un reinicio fiscal. Si no se planifica, activos, rentas e inversiones pueden generar impuestos imprevistos o quedar sujetos a regímenes desfavorables como exit tax, CFC o PFIC en USA o a impuestos equivalentes en otras jurisdicciones.
Revisamos tu situación patrimonial y fiscal global–– ingresos, inversiones, cuentas, empresas, sociedades y trusts––y evaluamos las implicaciones fiscales tanto en el país de origen como en EE. UU. (u otra jurisdicción de destino). El objetivo es que llegues a tu nueva residencia país con la estructura preparada, los riesgos identificados y una estrategia clara para preservar y hacer crecer tu patrimonio.
Este servicio está diseñado para personas y familias con activos significativos, empresarios, ejecutivos y profesionales internacionales que planean mudarse a EE. UU. o establecer residencia fiscal en otro país y que desean hacerlo con una estructura patrimonial sólida, fiscalmente eficiente y sin riesgos inesperados.
Frequently Asked Questions
¿Cuánto tiempo antes de mudarme debo planificar?
Idealmente entre 6 y 12 meses antes de obtener la residencia o comenzar a generar presencia física relevante en EE. UU.y preferiblemente en paralelo al iniciar consultas con su abogado de inmigración. Cuanto antes se inicie el análisis, más opciones hay sobre la mesa.
¿Qué tipos de activos suelen generar problemas al inmigrar a EE.UU.?
Con frecuencia, inversiones pasivas, sociedades extranjeras controladas (CFC), fondos no registrados, estructuras de offshore funds y trusts mal diseñados o sin coordinación entre jurisdicciones.
¿Incluye coordinación con abogados migratorios?
Sí. Trabajamos de forma coordinada con tu equipo legal para asegurar que el visado, el calendario de entradas y salidas, y la planificación fiscal estén alineados desde el primer día.
¿Qué beneficios concretos obtengo al hacer planificación previa?
Menor carga impositiva al entrar, reducción de sorpresas desagradables, cumplimiento claro desde el día uno y preservación del patrimonio familiar a largo plazo, con estructuras explicables ante cualquier revisión.
¿También ayudan a quienes emigran desde EE. UU.?
Sí. Asesoramos en planificación previa a la expatriaciónpara minimizar impuestos de salida y cumplir con las normas de “exit tax”,FATCA, FBAR y otros requerimientos de declaraciones al dejar de ser residente fiscal estadounidense.
Tu transición, segura y fiscalmente optimizada
Migrar es una decisión de vida y de patrimonio. Con una planificación fiscal previa, conviertes ese cambio en una oportunidad: menos impuestos, más control y un camino claro hacia tu nueva residencia. Agenda una evaluación inicial de 30 minutos y descubre cómo optimizar tu estructura fiscal internacional sin comprometer tu crecimiento.
Guillen Pujol CPA P.A
6161 Waterford District Dr., Suite 475 Miami, FL 33126
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