Trabajamos desde Florida con compañías que reportan a ejecutivos C-Suite y comités. Estandarizamos plantillas, cronogramas y controles de versión para que el paquete mensual/trimestral sea estable: balanza, estados, variaciones clave y documentación de soporte. En una preparación (AR-C 70) no emitimos informe de contador ni aseguramiento; cada página incluye una nota visible al pie de página y, si la gerencia decide omitir las notas explicativas de las cifras, lo divulgamos claramente. Cuando la relación lo requiere, pasamos a preparar una Compilación (AR-C 80) con su informe correspondiente.
Plan y formato
Definimos marco de información (US GAAP, tax basis u otro), estructura de notas, materialidad para las revelaciones y cronograma de cierre.
Integración de datos
Conectamos ERP, bancos y pasarelas; dejamos trazabilidad desde las fuentes hasta los estados (listas de soporte y conciliaciones).
Preparación de estados
Preparamos Balance General o Estado de Siatuación, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo, con presentación consistente.
Paquete para dirección
Incluimos resumen ejecutivo, principales variaciones y anexos de soporte para comité y C-suite (sin aseguramiento).
Escalamiento a terceros
Si un banco/inversionista exige mayor nivel, ejecutamos una Compilación (AR-C 80) previo acuerdo con el cliente, y emitimos el informe con base en la nueva normativa.
Gobierno y control
Plantillas, control de versiones y checklist de revisión; reducimos retrabajo y dejamos un proceso repetible para tu equipo.
Iniciamos con una evaluación breve del libro mayor y de los procesos de cierre. Definimos formatos y políticas (presentación, notas, cortes), integramos las fuentes necesarias (bancos, ERP, pasarelas) y producimos estados consistentes , agregando la leyenda de “no emitimos opinión alguna” cuando aplica (Preparación, AR-C 70). Si tu banco o inversionista requiere un nivel mayor, escalamos el servicio (Compilation, AR-C 80 o review, AR-C 90) sin rehacer el trabajo base.
Frequently Asked Questions
¿Trabajan solo en Florida?
No. Operamos desde Florida y atendemos compañías dentro y fuera de EE. UU. La ubicación no limita el servicio.
¿Preparation, Compilation o Revisión: cuál necesito?
Si tus estados son para gestión interna o un tercero no exige informe, una Preparación (AR-C 70) suele bastar. Si se requiere un informe del contador, usamos más bien Compilación(AR-C 80); si el tercero pide aseguramiento limitado, sería un Review (AR-C 90). Te orientamos según el requerimiento.
¿La preparación tiene informe o aseguramiento?
No. En AR-C 70 no se emite informe y no hay aseguramiento; cada página lleva una nota clara sobre esto para el usuario.
¿Pueden incluir notas o usar tax basis?
Sí. Definimos contigo el marco (GAAP, tax basis u otro) y el nivel de notas; si se omiten notas sustanciales, lo divulgamos.
Si mi banco pide más, pierdo lo hecho en la preparación?
No. Escalamos a Compilation y emitimos informe; aprovechamos formatos, conciliaciones y papeles ya estandarizados. Esto luego de la modificación del acuerdo de servicios.
¿Qué necesitan de nuestro lado?
Fuentes de datos, responsables por área y calendario. Nosotros armamos plantillas, trazabilidad, desarrollamos el trabajo y preparamos el paquete final para el comité o los usuarios.
Prepara tus estados con criterio y deja listo el escalamiento si un tercero lo pide
Revisamos tu último paquete y acordamos formatos, marco de información y cronograma. Si luego un banco exige informe, migramos a Compilación usando tanto como sea posible el trabajo ya aefectuado. Agenda una evaluación de 30 minutos o envía tu paquete actual para revisión.
Guillen Pujol CPA P.A
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